Den 13-årige Conor kæmper med sin mors alvorlige sygdom og møder en nat et enormt, levende træmonster, som fortæller ham tre historier. Monsteret udfordrer Conor til at konfrontere sine dybeste frygt, sorg og vrede, mens hans virkelige liv bliver stadig mere kaotisk. Historien balancerer mellem drømmeagtige sekvenser og realistiske øjeblikke med familie og skole, hvor Conor må lære at acceptere smerte og tab. Filmen kombinerer mørk fantasy med intens følelsesdybde, og hver konfrontation med monsteret afslører et nyt lag af karakterens indre konflikt.