Den sidste cykeltur i Grand Teatret

De to gamle venner, Mathias og Philippe, drager på en rejse på to hjul fra Atlanterhavet til Sortehavet for at mindes den rute, Mathias’ egen søn Youri drog ud på inden sin tragiske død. Sammen med hunden Lucky og i Youris ånd som professionel klovn, bliver deres færd fra La Rochelle til Istanbul en pilgrimstur gennem sorg, minder og venskab fuld af ømhed, humor og varme.