Inspireret af New Yorks sorte og latinamerikanske undergrundskultur 'Ballroom' skaber Sun, Teddy og Xyza Ballroom — fællesskaber i Sydøstasien som sikre tilflugtssteder mod homofobi, transfobi og stigmatisering af hiv. Vi følger deres rejser, mens de holder fast i deres selvvalgte familier, drømmer om at knytte bånd til kulturens amerikanske rødder og sammen opbygger et blomstrende fællesskab.